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Anleitungen für Büro Themen

• Mengenmeldungen
• Monatsabschluss

Mengenmeldungen

Mengenmeldung erstellen

Mengenmeldung muss bis spätestens den 10. des Folgemonats gemacht sein. {.is-warning}

Link immer in Erinnerungs-Mail: https://kundenportal.take-e-way.de/

• Debitorennummer: 111584
• Namen der Hersteller: ecodata solutions GmbH

1. Formular zum Ausfüllen aus dem Ordner Mengenmeldung

2. Weiter im Odoo: Lager → Lagerübersicht → Warenauslieferung

3. Alle Filter setzen (Benutzerdefinierten Filter):

• Produkt enthält SmartDog → anwenden
• Datum ist zwischen 1. und letzten des Monats
  • z.B. 1.07.2023 bis 31.07.2023
  • auf die Uhrzeit achten und bei Bedarf runter oder rauf stellen
• Referenz enthält Lieferschein

4. Erste Lieferung öffnen und Stückzahl im Formular notieren

• Bei Lieferadressen das Land beachten

Tipp: Nach Prüfung von Land in der Kundendatei nicht auf Zurück gehen, sondern unbedingt oben wieder auf die Lieferscheinnumer drücken, ansonsten sind alle Filter wieder weg. {.is-info}

5. Bei der Lieferscheinanzahl mit > auf den nächsten Lieferschein hüpfen

6. So alle Lieferscheine prüfen und die SmartDogs in dem Formular notieren

7. Gewicht zusammenzählen, wie auf dem Formular vermerkt nur die Deutschland Lieferungen

8. Weiter zur Internetseite (wie oben)

9. Nutzerbedingungen akzeptieren

10. Nummer, Passwort und Rechnungssumme eingeben

11. Links Meldungen "Elektro/WEEE"

12. Bearbeiten

13. Gesamtgewicht eingeben inkl. kg Angabe

14. Mengenmeldung abgeben und für Ordner ausdrucken

15. Fertiges Zertifikat als PDF herunterladen

!

16. PDF im Ordner mit der Zählerliste ablegen

Beispiele

Mengenmeldung PDF

Mengenmeldung Zählen

Monatsabschluss

Steuerberater

Im Ordner für Steuerberater muss folgendes sein: (Ordner je Firma oder deutlich getrennt in einem Ordner nach ecodata oder solutions)

• Diverse Infos, z.B. Buchungs-Info (zu finden im Rechnungs-Ausgangs-Ablagefach)
• Rechnungen-Ausgang + Portalrechnungen (numerisch sortieren)
• Rechnungen-Eingang (sortiert nach Firma ecodata oder solutions)
• Kontoauszüge (beide Firmen + Gerhard Hütter) + VISA-Abrechnungen
• Kassenbuchbeleg

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Relevante Kontoauszüge:

Kasse

• 1x Zählen -> einscannen und abspeichern unter: W:\Dokumente\Kontoauszüge Kasse\Kasse\Zählberichte
• 1x Kassenbuch ausfüllen (auch bei 0 Bewegungen) und abspeichern unter W:\Dokumente\Kontoauszüge Kasse\Kasse\Kassenbuch und mit in den Steuerberater Ordner

Sonstiges

Sonstige monatliche Arbeiten:

• Mengenmeldung bis 10. des Folgemonats
• Monatsabschluss-Rechnung elmoove (erst mal das Angebot per E-Mail senden, nach Bestätigung abrechen) (Angebot zu finden im Odo → Verkauf → suchen nach Elmoove → offene Monatsrechnungen suchen unter weitere Informationen Referenz)