Investorenverwaltung

Funktion

Sie besitzen ein Endkundenkonto mit mehreren Anlagen und möchten einem Investor Zugriff auf eine oder mehrere dieser Anlagen ermöglichen

Vorgehen

• Gehen Sie auf Ihren Endkundenaccount
• Anschließend gehen Sie auf Control Panel und dann auf Investorenverwaltung
• Mit dem grünen Plus können Sie einen neuen Investor hinzufügen

• Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Investors ein
• Bitte beachten Sie, dass der Investor bereits ein Endkundenkonto im Portal besitzen muss, um Zugriff auf die Anlage zu erhalten (Account erstellen / Endkunde)

• Legen Sie fest, auf welche Anlagen Ihr Investor Zugriff erhalten soll und welche Berechtigungsstufe ihm zugewiesen wird:

  • Gast:
    • Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen
    • Alarme und die Konfiguration werden nicht angezeigt
  • Service:
    • Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen
    • Alarme können angezeigt werden, jedoch nicht bestätigt
    • Die Konfiguration kann nicht geändert werden
    • Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet
  • Service 2:
    • Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen
    • Alarme können angezeigt und bestätigt werden
    • Die Konfiguration kann nicht geändert werden
    • Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet
  • System:
    • Der Investor hat Vollzugriff auf den PowerDog
    • Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet

• Klicken Sie anschließend auf Speichern, um die Freigabe zu bestätigen
• Ihr Investor erhält nun automatisch eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, über den er die Zuordnung abschließen und den Zugriff aktivieren kann

• Nun können Sie erneut auf Investor Verwaltung gehen und sehen dort Ihren Investor
• Mit DELETE können Sie den Investor löschen, unter EDIT können Sie die Rechte des Investors verändern

• Wenn Sie neue Anlagen hinzufügen, müssen Sie diese zunächst für die entsprechenden Investoren freigeben, damit sie im Konto des Investors sichtbar werden

• Zusätzlich können Sie durch einen Klick auf den Pfeil nach rechts Unterfreigaben festlegen
• Damit bestimmen Sie, welche Bereiche oder Funktionen einer Anlage für den jeweiligen Benutzer sichtbar sind