Investorenverwaltung

Funktion

Sie besitzen ein Endkunden Konto mit mehreren Anlagen und wollen einem Investor zugriff auf eine oder mehrere Anlagen ermöglichen

Vorgehen

• Gehen Sie in auf Ihren Portal Account
• Anschließend gehen Sie auf Control Panel und dann auf Mitarbeiter Verwaltung
• Mit dem grünen Plus können Sie einen neuen Investor hinzufügen

• Geben Sie die Email Adresse Ihres Investors ein (dieser muss bereits einen Endkunden Account am Portal besitzen Account erstellen / Endkunde)

• Legen Sie fest welche Anlagen Sie für den Investor freigeben wollen

  • Gast: Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen. Alarme und die Konfiguration werden nicht angezeigt
  • Service: Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen. Alarme können angezeigt werden, jedoch nicht bestätigt. Die Konfiguration kann nicht geändert werden. Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet
  • Service 2: Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen. Alarme können angezeigt und bestätigt werden. Die Konfiguration kann nicht geändert werden. Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet
  • System: Der Investor hat Vollzugriff auf den PowerDog. Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet.

• Und gehen Sie anschließend auf Speichern

• Ihr Investor erhält nun eine Email mit einem Link um die Zuordnung abzuschließen

• Nun können Sie erneut auf Investoren Verwaltung gehen und sehen dort Ihren Investor
• Mit DELETE können Sie den Investor löschen, unter EDIT können Sie die Rechte des Investors verändern

• Wenn Sie neue Anlagen hinzufügen müssen Sie diese bei den entsprechenden Investoren erst freigeben damit diese im Konto des Investors sichtbar sind