Investorenverwaltung

Funktion

Sie besitzen ein Endkunden KontoEndkundenkonto mit mehreren Anlagen und wollenmöchten einem Investor zugriffZugriff auf eine oder mehrere dieser Anlagen ermöglichen

Vorgehen

• Gehen Sie in auf Ihren Portal Account
• Anschließend gehen Sie auf Control Panel und dann auf Mitarbeiter VerwaltungInvestorenverwaltung
• Mit dem grünen Plus können Sie einen neuen Investor hinzufügen

• Geben Sie die Email E-Mail-Adresse Ihres Investors ein

(dieser
• Bitte mussbeachten Sie, dass der Investor bereits einenein EndkundenEndkundenkonto Account amim Portal besitzen muss, um Zugriff auf die Anlage zu erhalten (Account erstellen / Endkunde)

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• Legen Sie festfest, auf welche Anlagen Sie für denIhr Investor freigebenZugriff wollenerhalten soll und welche Berechtigungsstufe ihm zugewiesen wird:

  • Gast:
    • Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen.einsehen
    • Alarme und die Konfiguration werden nicht angezeigt
  • Service:
    • Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen.einsehen
    • Alarme können angezeigt werden, jedoch nicht bestätigt.tigt
    • Die Konfiguration kann nicht geändert werden.werden
    • Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet
  • Service 2:
    • Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen.einsehen
    • Alarme können angezeigt und bestätigt werden.werden
    • Die Konfiguration kann nicht geändert werden.werden
    • Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet
  • System:
    • Der Investor hat Vollzugriff auf den PowerDog.PowerDog
    • Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet.gesendet

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• Und gehenKlicken Sie anschließend auf Speichern

  , um die Freigabe zu bestätigen

• Ihr Investor erhält nunautomatisch eine EmailE-Mail mit einem LinkBestätigungslink, umüber den er die Zuordnung abzuschließabschließen

  und den Zugriff aktivieren kann

• Nun können Sie erneut auf InvestorenInvestor Verwaltung gehen und sehen dort Ihren Investor
• Mit DELETE können Sie den Investor löschen, unter EDIT können Sie die Rechte des Investors verändern

• Wenn Sie neue Anlagen hinzufügengen, müssen Sie diese beizunächst denfür die entsprechenden Investoren erst freigebenfreigeben, damit diesesie im Konto des Investors sichtbar werden

• Zusätzlich können Sie durch einen Klick auf den Pfeil nach rechts Unterfreigaben festlegen
• Damit bestimmen Sie, welche Bereiche oder Funktionen einer Anlage für den jeweiligen Benutzer sichtbar sind