Investorenverwaltung

Funktion

Sie besitzen ein Endkunden Konto mit mehreren Anlagen und wollen einem Investor zugriff auf eine oder mehrere Anlagen ermöglichen

Gehen Sie in auf Ihren Portal Account
Anschließend gehen Sie auf Control Panel und dann auf Mitarbeiter Verwaltung
Mit dem grünen Plus können Sie einen neuen Investor hinzufügen

Geben Sie die Email Adresse Ihres Investors ein (dieser muss bereits einen Endkunden Account am Portal besitzen Account erstellen / Endkunde)
Legen Sie fest welche Anlagen Sie für den Investor freigeben wollen
- Gast: Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen. Alarme und die Konfiguration werden nicht angezeigt
- Service: Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen. Alarme können angezeigt werden, jedoch nicht bestätigt. Die Konfiguration kann nicht geändert werden. Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet
- Service 2: Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen. Alarme können angezeigt und bestätigt werden. Die Konfiguration kann nicht geändert werden. Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet
- System: Der Investor hat Vollzugriff auf den PowerDog. Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet.
Und gehen Sie anschließend auf Speichern
Ihr Investor erhält nun eine Email mit einem Link um die Zuordnung abzuschließen

Nun können Sie erneut auf Investoren Verwaltung gehen und sehen dort Ihren Investor
Mit DELETE können Sie den Investor löschen, unter EDIT können Sie die Rechte des Investors verändern

Wenn Sie neue Anlagen hinzufügen müssen Sie diese bei den entsprechenden Investoren erst freigeben damit diese im Konto des Investors sichtbar sind