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Investorenverwaltung

Funktion

Sie besitzen ein Endkundenkonto mit mehreren Anlagen und möchten einem Investor Zugriff auf eine oder mehrere dieser Anlagen ermöglichen

Vorgehen

  • Gehen Sie auf Ihren Endkundenaccount
  • Anschließend gehen Sie auf Control Panel und dann auf Investorenverwaltung
  • Mit dem grünen Plus können Sie einen neuen Investor hinzufügen

  • Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Investors ein
  • Bitte beachten Sie, dass der Investor bereits ein Endkundenkonto im Portal besitzen muss, um Zugriff auf die Anlage zu erhalten (Account erstellen / Endkunde)

  • Legen Sie fest, auf welche Anlagen Ihr Investor Zugriff erhalten soll und welche Berechtigungsstufe ihm zugewiesen wird:

    • Gast:
      • Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen
      • Alarme und die Konfiguration werden nicht angezeigt
    • Service:
      • Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen
      • Alarme können angezeigt werden, jedoch nicht bestätigt
      • Die Konfiguration kann nicht geändert werden
      • Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet
    • Service 2:
      • Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen
      • Alarme können angezeigt und bestätigt werden
      • Die Konfiguration kann nicht geändert werden
      • Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet
    • System:
      • Der Investor hat Vollzugriff auf den PowerDog
      • Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet
  • Klicken Sie anschließend auf Speichern, um die Freigabe zu bestätigen
  • Ihr Investor erhält nun automatisch eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, über den er die Zuordnung abschließen und den Zugriff aktivieren kann

  • Nun können Sie erneut auf Investor Verwaltung gehen und sehen dort Ihren Investor
  • Mit DELETE können Sie den Investor löschen, unter EDIT können Sie die Rechte des Investors verändern

  • Wenn Sie neue Anlagen hinzufügen, müssen Sie diese zunächst für die entsprechenden Investoren freigeben, damit sie im Konto des Investors sichtbar werden

  • Zusätzlich können Sie durch einen Klick auf den Pfeil nach rechts Unterfreigaben festlegen
  • Damit bestimmen Sie, welche Bereiche oder Funktionen einer Anlage für den jeweiligen Benutzer sichtbar sind

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